文化长城()正加紧布局教育产业，继去年完成对联汛教育全部股权的收购之后，公司拟并购一家IT培训企业翡翠教育。

　　9月20日，文化长城披露收购预案，拟作价15.75亿元，向新余智趣、安卓易科技、御泓投资等共计16名交易对方，以发行股份及现金支付的方式，购买翡翠教育%股权。

　　以年12月31日为评估基准日，翡翠教育合并净资产为2.55亿元，以收益法评估的估值为14.04亿元；年2月，翡翠教育增资2亿元。

　　经协商，此次文化长城对翡翠教育%股权收购的总价为15.75亿元，其中52.17%以发行股份方式支付，涉及以14.93元/股的价格增发万股；47.83%以现金方式支付，金额为7.53亿元。

　　文化长城此次还拟配套定增募资不超过7.83亿元，用于支付此次交易的现金对价及中介费用。

　　事实上，文化长城在教育产业方面的布局已初见雏形，随着此前主营业务艺术陶瓷产品盈利水平下滑，文化长城开始将职业教育作为未来战略规划布局的重点领域。年8月，文化长城完成对联汛教育全部股权的收购，并表后上市公司净利润相较上年实现了10倍的增长。

　　在此次对翡翠教育的收购之前，文化长城已控股、参股的职业教育类企业包括联汛教育、智游臻龙、英盛网等，涉及教育信息化、职业院校实训室、职业培训机构、企业培训平台等多个业务领域。

　　据文化长城披露，和智游臻龙一样，翡翠教育也是一家IT职业培训类的教育机构，该公司主要专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训，与智游臻龙在校区区域分布、课程内容、课程研发等方面可形成优势互补。

　　从业绩情况来看，~年，翡翠教育分别实现营业收入万元、2.92亿元，净利润万元、万元。根据交易对方给出的业绩承诺，翡翠教育年需实现净利润万元、~年需共计实现净利润3.59亿元。

　　文化长城表示，收购翡翠教育后，公司在职业教育领域的业务范围进一步扩展。未来，公司将根据公司教育产业战略规划部署，通过自主发展、建设及外延式并购的方式，进一步完善职业教育领域产业链的构建。

　　本次交易完成后，翡翠教育将成为文化长城的全资子公司。继此前发起成立20亿元教育产业并购基金、合计6.16亿元收购联汛教育%股权、3亿元收购智游臻龙%股权后，文化长城再次重金布局职业教育领域。

　　文化长城最早在今年4月19日开市起因重大事项停牌，一周后转入重大资产重组停牌。7月17日公告称，重大资产重组的标的资产为一家教育培训企业的部分股权，直到8月28日晚间宣布标的为翡翠教育。

　　翡翠教育成立于年，专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训，根据公告，年和年，翡翠教育营业收入分别为.33万元、2.92亿元，归属母公司的净利润分别为.76万元、.03万元。

　　在双方协议中，翡翠教育业绩承诺股东及标的核心管理团队承诺：翡翠教育年度实现净利润万元、年至年共计实现净利润2.07亿元、年至年共计实现净利润3.59亿元。

　　文化长城在公告中表示，本次交易将进一步深化其在职业教育领域的战略布局，提升其在教育产业品牌影响力及综合竞争力，并促进翡翠教育的业务规模稳步增长。

　　此次交易中，文化长城拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过7.83亿元，除万元中介机构费用外，募集的7.53亿元将用于支付本次交易现金对价。

　　本次交易，文化长城需要募集配套资金来支付部分现金对价，若资金募集不成功，文化长城将自行筹措资金支付现金对价。

　　将以股份支付对价的翡翠教育股东在协议中承诺，所获文化长城股份将全部锁定，按持有翡翠教育的股权时间是否满12个月，确定限售期为12个月或36个月。

　　实际上，翡翠教育已不是第一次被上市公司盯上。此前，天舟文化()于年6月宣布已签订《购买资产框架协议》，拟现金购买翡翠教育60%的股权，当时协议中标的资产价格不低于3.15亿元，但半年后终止筹划该事项。

　　9月19日，文化长城董事会已审议通过了本次交易事项的相关议案，由于深圳证券交易所需对本次交易相关文件进行事后审核，因此，文化长城股票还将继续停牌，待深交所审核后另行通知复牌。本次交易尚需文化长城股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得核准、最终取得核准的时间均存在不确定性。

　　文化长城成立于年，注册地为广东潮州，年6月在深交所上市，主营业务原先为文化艺术陶瓷的研发设计、生产及销售，年其传统主业发展放缓，开始进军教育领域，曾尝试投资水晶球教育，并参与了英盛网的A轮融资、慧科教育的B轮融资。

　　今年上半年，潮州另两家陶瓷业上市公司四通股份()、松发股份()先后折戟教育资产重组，就在本月4日，松发股份刚宣布拟万元投资儿童阅读教育领域的凡学教育。

来源：证券时报

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